Beta理財顧問工作站是理財經(jīng)理的金融產(chǎn)品銷售與客戶服務的工具平臺。提供各類金融產(chǎn)品查詢、客戶賬戶診斷報告查閱下載、產(chǎn)品組合異動提醒、理財資訊與研究報告等各個方面的支持工具。

軟件特色

【金融產(chǎn)品查詢】：可視化查詢各類金融產(chǎn)品，包括基金、陽光私募、券商集合、保險、銀行理財?shù)?

【基金經(jīng)理評價】：基金經(jīng)理、投資經(jīng)理的過往投資業(yè)績、配置風格評價

【賬戶診斷報告】：查看、下載客戶賬戶持倉診斷報告

【異動監(jiān)控與提醒】：所管理客戶的賬戶組合的異動提醒，及時做好售后服務

【銷售規(guī)律與套路】：將金融銷售的方法、規(guī)律和套路融合到IT工具，便于落地實施與銷售行為固化

Beta專注于國內金融銷售的“銷售套路、邏輯與規(guī)律”的研究與實踐，采用國內獨創(chuàng)的“軟件銷售工具+行為技能訓練”的提升模式，將金融銷售的套路和規(guī)律落實到軟件工具載體，讓技能訓練有規(guī)可循，有據(jù)可依。受訓者依托軟件銷售工具不斷循環(huán)操作，循序漸進地掌握金融銷售的套路與規(guī)律，直至固化并應用于實戰(zhàn)。